Privatpersonen

#1

Beratung

Auch als Privatperson profitiert man von einer professionellen und vertrauensvollen Beratung in Vermögens- und Steuerfragen. Egal ob es um ein passendes Modell für die laufende Finanz- und Liquiditätsplanung, die eigene Altersvorsorge oder um die Übertragung von Besitz und Vermögen auf die nachfolgende Generation geht, wir erarbeiten für Sie individuelle Lösungen, die Ihnen ein sicheres Gefühl für die Zukunft geben.

#2

Einkommensteuer

Die alljährlich fällige Erklärung zur Einkommensteuer ist zeitlich aufwändig und erfordert in vielen Bereichen, z. B. wenn Sie über (Immobilien-)Vermögen verfügen, sogar Detailkenntnisse des Steuerrechts. Vertrauen Sie auf unser Fachwissen und auf unsere Erfahrungen, denn wir berücksichtigen Ihre individuelle Lebens-, Familien- und damit Steuersituation und können die Erklärung über Ihre Einkünfte genauestens und im gesetzlichen Rahmen darauf ausrichten. Darüber hinaus haben wir alle Abgabefristen im Blick und unterstützen Sie bei eventuellen Rechtsbehelfsverfahren nach Erhalt Ihres Steuerbescheids.
In wirtschaftlichen und anderen unternehmerisch kritischen Situationen stehen wir an Ihrer Seite. Eine kontinuierliche professionelle Beratung hilft, insbesondere Krisen frühzeitig zu erkennen und abzuwenden.

#3

Immobilien- / Finanzberatung

In Erwerbs- und Finanzierungsfragen, wie z. B. bei der Anschaffung größerer Objekte, können Sie auf unsere Erfahrung bauen. Wir beraten Sie produktneutral und in allen Punkten unabhängig. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet.
 
Unsere Leistungen:
  • Beratung beim Erwerb und der Finanzierung von Immobilien zur eigenen Nutzung oder Vermietung
  • Vermögensorientierte steuerliche Beratung
  • Unterstützung bei Finanzierungs- und Bankverhandlungen

#4

Erbschaft / Schenkung

„Heute schon an morgen denken“, diese Redewendung wird zwar häufig gebraucht, aber nur selten konsequent umgesetzt. Dabei kann mit Blick auf die Zukunft vieles bereits frühzeitig und damit zu Ihrem sowie zum Vorteil Ihrer Angehörigen auf den Weg gebracht werden. Denn für die Übertragung von Werten auf die nachfolgende Generation haben Sie zahlreiche Optionen. Wir finden für Sie und Ihre Nachfolger die optimale Lösung, um Immobilien, Vermögen und andere Besitztümer steuergünstig zu verschenken oder zu vererben.
 
Unsere Leistungen:
  • Erbschaft- und schenkungsteuerliche Optimierung Ihrer Wünsche zur Vermögensübertragung im Erbfall oder zu Lebzeiten („vorweggenommene Erbfolge“)
  • Testamentsvollstreckung und Nachlassverwaltung

#5

Testamentsvollstreckung

„Was wäre, wenn ich gestern gestorben wäre?“

Kaum jemand kann diese Frage im Hinblick auf seinen Nachlass ruhigen Gewissens und sorgenfrei beantworten, denn in Deutschland haben…

Kein Testament77%
Ein mangelhaftes Testament20%
Ein korrektes Testament.3%